據(jù)彭博新聞社消息,中國火鍋連鎖餐廳海底撈將于下周在香港申請首次公開募股,募資額或達10億美元(約78.5億港元)。彭博新聞社援引知情人士消息稱,海底撈計劃于8月23日與香港證券交易所上市委員會會面。另據(jù)“IPO早知道”消息,海底撈董事長張勇表示,海底撈本次首次公開募股不會使用“綠鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”),同時,張勇也組建了個人基金進行護盤和后市穩(wěn)定。
中國網(wǎng)財經(jīng)記者就上述消息求證海底撈相關(guān)負責人,截止發(fā)稿,未獲得官方回復。
不使用“超額配售選擇權(quán)”的底氣
“IPO早知道”稱海底撈董事長張勇決定海底撈的IPO不使用“綠鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”),主承銷商高盛和招銀國際也基本接受了這個方案。同時為了穩(wěn)定股價,張勇籌集和成立自己的基金進行護盤和后市穩(wěn)定。這個基金的資金來源是張勇本人及其親朋好友。
據(jù)悉,本次海底撈首次公開募股的發(fā)行規(guī)模非常有限,大約為總股本的10%。張勇想嚴格控制稀釋比例。“綠鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”)的觸發(fā)會帶來“超額配售”,也就是要增發(fā)股份,會造成更大的稀釋。這也許是張勇決定不采用“綠鞋機制”(即“超額配售選擇權(quán)”)的原因。
綠鞋由美國名為波士頓綠鞋制造公司1963年首次公開發(fā)行股票(IPO)時率先使用而得名,是超額配售選擇權(quán)制度的俗稱,也叫綠鞋期權(quán)(Green Shoe Option)。該機制可以穩(wěn)定大盤股上市后的股價走勢,防止股價大起大落。
“超額配售選擇權(quán)”在首次公開募股當中的使用由來已久,盡管這種行為有操縱市場的嫌疑,但是目前包括香港聯(lián)交所和紐約證券交易所在內(nèi)的全球主流交易所均采取默許態(tài)度。
據(jù)了解,美國上市公司Facebook以及中國的小米、美團點評等公司在首次公開募股時均使用了“超額配售選擇權(quán)”。
或成為香港今年最大規(guī)模IPO
海底撈此次募資額或達10億美元(約78.5億港元),據(jù)彭博新聞社數(shù)據(jù)顯示,這或?qū)⒘钇涑蔀榻衲晗愀壅泄梢?guī)模最大消費類公司。今年許多在香港上市的新技術(shù)和生物技術(shù)上市交易價格低于其發(fā)行價,小米集團自上個月上市以來下跌約4%。“IPO早知道”稱,海底撈將于8月23日通過港交所聆訊,上市定價區(qū)間為90億至120億美元,相當于2019年預計凈利潤的22-28倍市盈率。
據(jù)悉,海底撈本次IPO的主承銷商是高盛和招銀國際。目前,基石投資者名單和完成基石協(xié)議的簽署已經(jīng)進入收官階段。海底撈將選擇一家國際長線基金、一家主權(quán)基金和一家大型中資基金成為基石投資者。
海底撈相關(guān)負責人沒有對上述消息做出官方回應。
據(jù)招股書引用的Frost&Sullivan報告顯示,海底撈按收入排名為中國最大的火鍋連鎖餐廳,2017年的市場份額為2.2%,2017年營收總額達到106億元,服務顧客超過1億人次。
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