近一周(8月14日至18日),A股延續(xù)調(diào)整,滬指周跌1.8%,收于3131.95點。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指周跌幅均超3%。盤面上,行業(yè)板塊跌多漲少,其中環(huán)保、紡織服飾、輕工制造漲幅領(lǐng)先。電子、計算機、有色金屬和傳媒行業(yè)則跌幅居前。
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機構(gòu)調(diào)研方面,伴隨A股公司半年報披露漸多,受披露窗口期等因素影響,周內(nèi)機構(gòu)調(diào)研數(shù)量仍處于低位水平,且調(diào)研主題繼續(xù)聚焦半年報業(yè)績主線。
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截至證券時報·e公司記者發(fā)稿,Choice數(shù)據(jù)顯示,近一周有74家A股公司接待機構(gòu)調(diào)研并披露投資者關(guān)系活動記錄。
盡管近一周機構(gòu)整體調(diào)研公司數(shù)量不多,但不少公司收獲了大規(guī)模的組團調(diào)研,個股調(diào)研熱度高漲。海康威視、華東醫(yī)藥、中科創(chuàng)達、金石資源、天賜材料、京新藥業(yè)、偉星股份、吉比特等19家公司接待了上百家機構(gòu)。
其中,安防龍頭??低暯哟疃鄼C構(gòu)。8月18日晚間,海康威視披露半年報,隨后8月19日公司召開線上業(yè)績說明會,睿遠基金、嘉實基金、易方達基金等超過400家機構(gòu)參會。調(diào)研中,??低曋饕馕隽斯旧习肽陿I(yè)績情況,并對后續(xù)表現(xiàn)給予積極預(yù)期,稱“我們認為逐季度改善的趨勢是比較確定的,我們對下半年業(yè)務(wù)抱比較大的期待”。
從獲調(diào)研股行業(yè)分布看,醫(yī)藥生物周內(nèi)最受關(guān)注,共有12家公司接待機構(gòu)。8月,醫(yī)療反腐風(fēng)暴引發(fā)了醫(yī)藥板塊行情震蕩,圍繞這一事件對各大醫(yī)藥公司的具體影響,機構(gòu)投資者近期開啟密集調(diào)研模式。近一周,華東醫(yī)藥、普洛藥業(yè)、怡和嘉業(yè)、萬孚生物等多家公司被問及并披露該事件影響。
其中,華東醫(yī)藥于8月16日盤后召開了中期業(yè)績交流會 ,364家機構(gòu)、合計520人云集該會議。
對于醫(yī)療反腐事件對行業(yè)影響的后續(xù)推演,華東醫(yī)藥在調(diào)研中表示,醫(yī)藥領(lǐng)域反腐并沒有導(dǎo)致市場和患者的需求下降。公司認為經(jīng)過反腐和規(guī)范治理之后,醫(yī)院的藥品市場格局將會得到重塑,臨床效果明確、產(chǎn)品力突出的優(yōu)質(zhì)仿制藥及能夠滿足臨床需求的創(chuàng)新藥,都會獲得長期受益,同時也將加速醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展。不但能讓患者獲益,醫(yī)生獲得更多尊重,也能讓企業(yè)在一個良好公平的市場環(huán)境獲得高質(zhì)量發(fā)展。
值得一提的是,華東醫(yī)藥上半年實現(xiàn)營業(yè)收入203.85億元,同比增長12.02%;實現(xiàn)扣非后凈利潤14.27億元,同比增長12.24%,如扣除股權(quán)激勵費用及參控股研發(fā)機構(gòu)等損益影響,期內(nèi)扣非后凈利潤為16.56億元,同比增長20.61%,實現(xiàn)2020年以來半年度營收和凈利潤首次恢復(fù)雙位數(shù)增長。
此外,對于醫(yī)療反腐的深入推進,其他醫(yī)藥公司也基本為正向解讀。例如,怡和嘉業(yè)介紹,公司業(yè)務(wù)以出口為主,2022年境外收入占比85%,2023年上半年境外收入占比67%。國內(nèi)銷售渠道以線上零售及線下器械門店為主,院線端涉及較少,醫(yī)療反腐對公司業(yè)務(wù)基本無影響。另外,雖然行業(yè)整體存在短期陣痛,從長遠看,醫(yī)療行業(yè)整頓后的健康發(fā)展對公司后續(xù)院線端業(yè)務(wù)發(fā)展有一定的正向作用。
“我們對醫(yī)藥反腐是非常支持的,支持市場經(jīng)濟和憑借研發(fā)投入取得產(chǎn)品競爭力,并且把產(chǎn)品賣出去。藥品進院太難了,集采打通了進院門檻,以后可以讓真正有競爭力的企業(yè)進入市場。公司已經(jīng)做好準備,正在考慮大幅增加品種?!逼章逅帢I(yè)在調(diào)研中表示。
(文章來源:證券時報·e公司)
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