中新社北京1月18日電 (記者 龐無忌)自去年11月份以來,中國房地產(chǎn)企業(yè)的新一波密集“融資潮”已持續(xù)3個(gè)月。2019年開年以來,幾乎每天都有房企公布新的融資計(jì)劃。
資料圖:一處樓盤航拍。中新社記者 泱波 攝
1月18日,碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱,公司發(fā)行5.5億美元優(yōu)先票據(jù),2022年到期,利率為7.125%,以及發(fā)行額外4.5億美元優(yōu)先票據(jù),2024年到期,利率為8%。碧桂園稱,擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)主要用于現(xiàn)有境外債項(xiàng)的再融資。
同日,招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司公告稱,成功發(fā)行15億元(人民幣,下同)超短期融資券,發(fā)行期限120天。
禹洲地產(chǎn)股份有限公司16日發(fā)布公告稱,公司發(fā)行于2022年到期金額為5億美元的優(yōu)先票據(jù),利率8.625%。16日,正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱,額外發(fā)行1.5億美元2020年到期年息10.5%的優(yōu)先票據(jù)。
15日,中國奧園集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱,公司將發(fā)行本金為5億美元票據(jù),年利率8.5%。奧園擬將所得款項(xiàng)用于再融資該集團(tuán)境外債務(wù)及一般運(yùn)營資金。
此外,富力地產(chǎn)、華夏幸福、世茂、力高地產(chǎn)、金科股份、電建地產(chǎn)、融創(chuàng)中國、新城發(fā)展控股等多家房企也“扎堆”在1月份發(fā)布中期票據(jù)、公司債等融資計(jì)劃。其中不乏創(chuàng)新的融資模式,如陽光城集團(tuán)股份有限公司11日稱,擬以購房應(yīng)收款為基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行融資,總額不超過20億元。
據(jù)中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì),1月份以來,各大房企公布的融資計(jì)劃已超過40筆,合計(jì)融資額度逾1000億元,其中有企業(yè)完成近百億元的大額融資。
諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心首席分析師陳雷在接受中新社記者采訪時(shí)表示,從1月份房企公布的融資計(jì)劃來看,主要的融資手段是發(fā)行各類債券。
為何近月來房企融資潮不斷?陳雷表示,2018年底很多企業(yè)債券到期,償還壓力大,因此近期房企融資力度加大,并非監(jiān)管放松。不少企業(yè)在融資計(jì)劃中也說明,所得款項(xiàng)將用于“借新債還舊債”。
2018年開始中國房企陸續(xù)進(jìn)入償債高峰期。去年下半年以來,房企銷售放緩,疊加金融監(jiān)管加強(qiáng)因素,陳雷預(yù)計(jì),2019年房企現(xiàn)金流會(huì)更加緊張。
陳雷表示,一般而言,房企首選的仍是境內(nèi)融資,因?yàn)楹M馊谫Y難度較大,海外機(jī)構(gòu)對(duì)于內(nèi)房評(píng)級(jí)普遍偏低,因此利率較高。不過,去年以來,國內(nèi)融資環(huán)境收緊,不少企業(yè)迫于資金壓力,尋求境外融資。
與此前相比,房企融資成本有所下降。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉指出,多家企業(yè)公布的融資成本均比之前有所降低,再次出現(xiàn)了企業(yè)債利率不到4%的情形,龍頭房企發(fā)債利率基本在4%—5%左右。
克而瑞研究中心企業(yè)研究總監(jiān)房玲指出,2018年房企多月融資額均處低位,特別是境外債權(quán)融資被限以后,下半年房企融資額逐月減少,10月達(dá)到最低值,單月融資額僅為571億元。但到去年11月份,下降趨勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變,11月份房企融資額達(dá)到1044億元,環(huán)比大幅增長83%,接近上半年月均水平,12月融資額也漲至1061億元。
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