銀行的風(fēng)控能力歷來(lái)是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，上半年全國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率略有上升，具體來(lái)看，非上市農(nóng)商行成為主要拖累

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2018年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)，商業(yè)銀行不良風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，今年二季度不良貸款率為1.86%，較一季度的1.75%上升了兩個(gè)基點(diǎn)，這也是較2017年全年不良貸款率穩(wěn)定在1.74%之后，連續(xù)兩個(gè)季度上升。

但是也不能就此斷言商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)差。從貸款分類指標(biāo)來(lái)看，正常類貸款占比也在提高。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度正常類貸款占比94.88%，環(huán)比上升了0.04個(gè)百分點(diǎn)。相應(yīng)地，關(guān)注類貸款占比下降明顯，從一季度末的3.42%下降到二季度末的3.26%。

對(duì)此，某券商分析人士向《投資者報(bào)》記者表示，部分銀行嚴(yán)格了不良貸款確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，將逾期90天以上的貸款納入不良貸款導(dǎo)致數(shù)據(jù)上升。不過(guò)，今年商業(yè)銀行不良表現(xiàn)有所分化，上半年A股上市銀行表現(xiàn)較好，整體不良數(shù)據(jù)同比略有下降，但不少非上市農(nóng)商行不良攀升迅速，甚至突破20%。

僅4家上市銀行不良貸款率上升

A股26家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，根據(jù)已披露年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年僅有4家不良貸款率較年初略有上升，南京銀行(7.150, -0.03, -0.42%)和興業(yè)銀行(14.760, -0.06, -0.40%)不良貸款率較年初持平，其余20家銀行不良貸款率均為下降，26家上市銀行平均不良貸款率為1.5%，較年初下降了5個(gè)基點(diǎn)。

其中，26家A股上市銀行中農(nóng)業(yè)銀行(3.580, -0.01, -0.28%)不良貸款率降幅最大，其上半年不良貸款率為1.62%，較年初下降了19個(gè)基點(diǎn)。招商銀行(27.900, -0.27, -0.96%)和吳江銀行(6.190, -0.04, -0.64%)兩家降幅略低于農(nóng)業(yè)銀行，不良貸款率較年初下降了18個(gè)基點(diǎn)。此外，常熟銀行(6.010, -0.03, -0.50%)、江陰銀行(5.440, -0.02, -0.37%)不良貸款率下降幅度也分別達(dá)到13、10個(gè)基點(diǎn)。

“調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，壓降產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)敞口，加大不良貸款的清收處置力度。”農(nóng)業(yè)銀行的做法是多數(shù)銀行今年上半年在風(fēng)險(xiǎn)控制方面的兩個(gè)重要因素。

其中，不良的處置力度持續(xù)加強(qiáng)。以招商銀行為例，今年上半年，該行以核銷為主共處置了181.87億元的不良貸款。值得注意的是，在不良資產(chǎn)處置方面，繼去年推出淘寶拍賣不良資產(chǎn)之后，平安銀行(9.990, -0.02, -0.20%)利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行清收。

此前2018年中期業(yè)績(jī)會(huì)上，平安銀行行長(zhǎng)助理、董事姚貴平表示，在不良資產(chǎn)清收方面，平安銀行一方面是改變了過(guò)去依賴于訴訟和上門清收的方法，改為使用大數(shù)據(jù)工具，今年上半年成功率達(dá)到40%，效果比較顯著;另一方面，運(yùn)用生態(tài)圈模式把不良資產(chǎn)精準(zhǔn)推送到有關(guān)客戶手中。

此外，中信銀行(5.790, -0.04, -0.69%)、貴陽(yáng)銀行(11.760, -0.04, -0.34%)、民生銀行(5.970, -0.02, -0.33%)和華夏銀行(7.490, -0.05, -0.66%)今年上半年不良貸款率較年初分別有不同程度上漲，其中中信銀行上漲幅度最大，為12個(gè)基點(diǎn)，貴陽(yáng)銀行也上漲了5個(gè)基點(diǎn)，民生銀行與華夏銀行則均上漲了1個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)于不良貸款率的上升，中信銀行方面向《投資者報(bào)》記者表示，其上半年嚴(yán)格執(zhí)行不良確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于逾期90天以上貸款全部降級(jí)不良，資產(chǎn)質(zhì)量壓力有所釋放。

農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量堪憂

上市銀行中今年上半年，不良貸款率最高的是江陰銀行，雖然較年初下降了10個(gè)基點(diǎn)，但是仍然達(dá)到2.29%。農(nóng)商行重點(diǎn)服務(wù)三農(nóng)與小微企業(yè)，受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，這也導(dǎo)致其資產(chǎn)質(zhì)量在商業(yè)銀行中處于劣勢(shì)。

近年來(lái)，農(nóng)商行不良攀升成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。2017年年底，貴陽(yáng)農(nóng)商行不良貸款率從2016年末的4.13%猛增至2017年末的19.54%，資本充足率降至0.91%，核心一級(jí)資本充足率則降至-1.41%;河南修武農(nóng)商行2017年不良貸款率20.74%，資本充足率跌到了-0.75%，撥備覆蓋率僅43.44%;同期，山東鄒平農(nóng)商行不良貸款率也升至8.7%、山東壽光農(nóng)商行不良貸款率為8.37%。

盡管非上市農(nóng)商行未披露上半年的不良數(shù)據(jù)，但是從監(jiān)管指標(biāo)來(lái)看，農(nóng)商行不良貸款率持續(xù)攀升。銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率4.29%，較一季度末上升1.03個(gè)百分點(diǎn)，較商業(yè)銀行平均水平則高出2.43個(gè)百分點(diǎn)。

在不良認(rèn)定趨嚴(yán)和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)背景下，不良生成率同比上升，國(guó)泰君安(14.430, -0.10, -0.69%)研究所銀行組研報(bào)提示，部分銀行仍在加速暴露不良，對(duì)此銀行加大核銷力度予以應(yīng)對(duì)，下半年需密切關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)情況。

近日，中信銀行研究部針對(duì)一份農(nóng)商行的研究報(bào)告也指出，部分農(nóng)商銀行不良率上升，一方面是部分銀行自身管理的問(wèn)題，導(dǎo)致存量風(fēng)險(xiǎn)積累;另一方面則源自今年以來(lái)監(jiān)管強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)性，引導(dǎo)銀行積極暴露風(fēng)險(xiǎn)。

“農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露的區(qū)域特征明顯，集中在環(huán)渤海、東北和中西部地區(qū)，而非全面性的爆發(fā)。22個(gè)省市中，平均不良率前五為貴州、河南、遼寧、山東和吉林，相比之下北京、重慶、四川、上海和廣東的平均不良率均在1.5%以下，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。”

這個(gè)結(jié)論也得到業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同，某銀行研究院負(fù)責(zé)人向《投資者報(bào)》記者表示，個(gè)別農(nóng)商行不良高漲的過(guò)程是風(fēng)險(xiǎn)出清，相當(dāng)于刮骨療傷，需要給其一段時(shí)間消化。