小米已經(jīng)更新了自己赴港上市的IPO招股書,其最高將募資480億港元。
據(jù)香港經(jīng)濟日報報道稱,小米已定下初步招股價范圍,計劃發(fā)售21.8億股股份,其中65%屬新股,35%為舊股,每股招股價將在17至22港元間,集資約611億美元。
目前,小米已引入多家基石投資者,包括高通、招商局、中移動、順豐、CDB Private Equity、保利集團等。據(jù)說,小米基石投資者的最低投資門檻為5000萬美元(約3.92億港元),設有6個月的禁售期,但部分基石投資者設有特別條款,禁售期或長達2年,其中中國移動和高通將分別投資1億美元。
從之前小米CDR的數(shù)據(jù)來看,2017年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤為39.5億元人民幣,即約47.8億港元,而小米今天的招股價的對應歷史市盈率為77.5倍至100倍,這遠高于蘋果和三星的估值。
據(jù)悉,小米這次上市將成為近兩年來規(guī)模最大的企業(yè)IPO。此前2016年9月,中國郵儲銀行在香港上市,融資76億美元。小米計劃在6月28日之前接受機構投資者的訂單,并于7月9日在香港公開上市交易。里昂證券、高盛和摩根士丹利將是小米香港IPO的聯(lián)合主承銷商。
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